每一份客户资料，都有清楚的下一步。
什么时候适合做这件事？
从现有表单、空白资料清单和人员分工开始。讨论案例时先隐去真实客户的敏感信息。
- 同一份客户资料在多个聊天或表格里来回传。
- 团队总在追问缺失的文件、照片或基本信息。
- 客户不知道资料是否收到，也不知道当前进度。
可以纳入范围的交付。
启动前一起确认最终范围、依赖条件与验收方式。
做什么，交什么，都清楚。
- 围绕实际资料需求设计的手机端填写入口。
- 按项目确定访问规则的文件或证据上传。
- 客户状态查询，以及团队处理需求的审核工作台。
- 业务需要的文档或 PDF 输出。
- 缺失信息、错误反馈与人工接管环节的检查。
在真实案例里看具体做法。
双语填写、证据上传、状态追踪和 PDF 交付，放进同一条客户路径。
MotorClaim
合作前，你可能想知道。
能在现有表单或系统上改吗？
可以先找到客户或团队最容易卡住的一步，围绕这条流程确定一个可交付的改进范围。
能用 AI 读取上传文件吗？
合适的场景可以用 OCR 或 AI 辅助录入和整理。需要准确判断或专业意见的步骤保留明确的人工复核。
敏感信息怎么处理？
实施前先约定访问权限、保存方式、运行环境和必要字段。需求讨论阶段可使用匿名或合成样例。
先把一件事，做得更好。
说说你的业务、现在最容易卡住的一步，以及你希望先看到的变化。